home  커뮤니티 > 공시서류(보고서)

공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (코) 코엔텍 분기보고서 (2017.9) 사업의 내용 04
작성자 관리자 등록날짜 2018-03-08 13:03:50 / 조회수 : 146
  • 나. 회사의 현황

    1) 영업개황

    구   분 국내 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략
    설립시
    (1993.7~
    1999.12)
    ▶ 당사가 설립될 당시인 90년
       대 초에서 중반까지는 제도
       적, 법률적 장치의 마련 등
       체계적인 폐기물 관리을 위
       한 기초개념이 정립 되는 시
       기임.

    ▶ 90년 후반에는 폐기물 관리
       에 대한 사회적 관심이 높아
       지는 시기 였으나, IMF로 인
       해 산업 전반에 걸친 경기침
       체 상황이 되면서 폐기물산
       업에 있어서도 침체의 시기
       라 할 수 있음.
    ▶ 당사는 1993년 7월 설립 후
       1997년 12월 매립처리시설,
       1999년10월 소각 처리시설
       을 갖춤으로서 매립/소각 처
       리 공급체계를 갖춤.

    ▶ 1999년 10월 소각시설이 가
       동 되기 전까지는 영업 및 마
       케팅 활동을 매립 매출확보  
       에 집중하는 가운데,소각 처
       리시설의 시범적 운영을 시
       작으로 처리능력/규모 등에
       대한 홍보활동 및 영업활로
       개척에 주력함.
    ▶ 시장분석 및 경영전략 수립
       에 따른 성공적인 영업개시
       Day 선정

    ▶ 소각처리시설의 경제적, 효
       율적 운전모드 개발 주력

    ▶ 처리규모 및 우수한 처리시
       설 등 대 경쟁우위 요소의
       홍보 전략 전개
    성장기
    (1999.1~
    2001.12)
    ▶ 국내산업이 점차 IMF로부터
       회복하는 시기로 폐기물산업
       도 점차 회복하며 폐기물처
       리에 대한 수요도 늘어나기
       시작 함.

    ▶ 환경문제에 대한 국가적, 사
       회적 관심이 높아지고 법적,
       제도적 장치가 강화되어 적
       정처리, 안정적 처리 여부 등
       대외신인도가 중요해지기 시
       작한 시기로 공급에 대한 질
       적 요소가 중요해 지면서 처
       리업체의 시설투자가 시작되
       는 시기임.

    ▶ 환경산업에 대한 관심과 처
       리업체의 역할이 중요해지고
       기존 처리의 공급능력 확대
       와 신생처리업체의 생성이
       늘어나기 시작함.
    ▶ 본격적인 소각시설의 가동과
       함께 전문업체로서 경쟁력
       강화를 위해 처리기술의 특
       화, 전문성 육성, 화재예방시
       스템, 전처리시스템의 창안
       등 경 쟁우위요소를 발굴ㆍ
       개발하여 폐기물처리와 관련
       한 환경문제에 적극적으로
       대응하기 시작함.

    ▶ 경영개혁, 경영비전 제고 및
       21세기형 환경사업을 위한
       경영개혁프로그램인 DASH
       21을 창안하고 장기발전을
       위한 마스터 플랜을 수립함.

    ▶ 급격히 변화하는 외부환경에
       적극적으로 대응하고 기업경
       쟁력을 확보하기 위한 환경
       대응조직 구축에 역점을 둠.

    ▶ 연중 안정적인 공장가동 및
       가동효율 증대를 위한 다각
       적인 소프트웨어 기술개발에
       주력 함.
    ▶ 울산환경개발㈜ 에서 ㈜코      엔텍으로 상호를 변경하여       전국적인 영업판로 개척을       추진 함.

    ▶ 국내 최초로 환경벤처기업      으로 인증을 받고, 국제환경     운영체제 ISO 14001획득함      으로서 경영체계를확립하고     고대외적인 신인도를 높여       나감.

    ▶ 수직적 조직에서 수평적 조
       직으로 업무전문화를 추진       하고 전문성을 갖춘 인력을      확충함.

    ▶ 영업인력의 대폭적인 충원       과 영업권역을 3권역으로 세    분화 하고 현지 수요처특성      과  현지 밀착영업을 강화하     는 등 시장 점유율 확대전략     에 주력함.
    현  재
    (2002.1
    ~      )
    ▶ 2002년 '자원의 절약과 재활
       용 촉진에 관한 법률'의 시행
       규칙이 개정되고 2003년부
       터 제품 및 포장재 재활용의
       무가 생산자에게 부과 되면
       서 '생산자 책임 재활용제도'
       가 시행되기 시작함.

    ▶ 2003년에 들어 폐기물처리
       와 관련한 배출자 책임부분
       이 부각되고 가연성 폐기물
       의 소각 권장 등 일부 품목에
       대한 처리방법의 변경 등 환
       경법규가 구체적인 면까지
       강화되면서 정부의 처리시설
       전문화, 대형화와 함께 이에
       대응할 수 있는 시설 또는 기
       술보유가 주요경쟁요소로 작
       용하고 재투자나 원가부담
       상승요인이 발생하여 시장가
       격 또한 높아지기 시작함.

    ▶ 매립장 사후관리법 개정에
       의한 사후관리비 선 현금납
       부 등 매립장 관리와 관련한
       법규가 강화되어 원가부담
       상승과 더불어 시장가격이
       상승하기 시작하는 시기

    ▶ 2004년 이후부터 대기오염
       규제기준이 강화되고, 소형
       소각로의 폐쇄 등의 논의에
       이어, 정부의 폐기물처리에
       대한 최저가격 설정에 의한
       적정처리를 위한 조치 강구
       중.

    ▶ 2006년 해양오염방지법시행
       규칙 개정안 공포로, 건설공
       사 오니와 하수도준설물질은
       2006년5월22일 이후 해양투
       기 금지, 정수공사오니는 20
       07년1월1일, 모든 산업폐수
       폐수오니는 2년 유예 기간을
       거처 2016년 1월1일부터 해
       양투기 금지

    ▶ 2002년 ERP(전사적 자원관
       리 시스템)를 폐기물처리시
       스템에 도입함과 동시에 투
       명경영을 선언하고 대내외
       이해 관계자에게 경영실적,
       처리과정 등을 공개함으로서
       이미지 개선과 신인도 향상
       을 추구함.

    ▶ 2002년 지속적인 경기침체
       속에서도 내실 있고 성장하
       는 기업으로서의 기반을 다
       지기 위해 유틸리티사업(스
       팀판매사업)을 개발ㆍ성공
       함으로서 부가적 수익 창출
       과 소각부분의 수익구조 개
       선을 추구함.

    ▶ 2003년 5월 증발농축처리시
       설 완비, 2003년 상반기에
       매립장 2-1공구 조성을 완료
       함으로서 안정적인 매립처리
       능력을 갖춤.

    ▶ 액상폐기물 및 지정폐기물처
       리에 대한 꾸준한 특화, 드럼
       폐기물의 전문화된 처리기술
       의 개발 등으로 처리 품목 및
       처리업체의 차별화에 성공함

    ▶ VENTURE KOREA 2003 중소
       기업청장 표창, 우수처리업
       체 선정 등 대외 신인도 향상
       을 위한 지속적인 홍보활동
       에 주력함.

    ▶ 매립장 2-2공구는 2004년12
       월 조성완료하여 2005년 10
       월 31일자로 사용개시 승인
       받아  안정적인 매립처리능
       력 갖춤

    ▶ 매립장 2공구 증설공사를
       2010년9월 완료 및 사용개시
       신고하여 완료함으로서 안정
       적인 매립처리 능력을 갖춤.

    ▶ 매립장 3공구는 2015년 4월
       조성완료하여 2015년 7월
       사용개시 신고하여 완료함으    로서 안정적인 매립처리능력    을 갖춤

     

    ▶ 2015년 12월 폐기물에너지
       화 일환으로 열에너지회수
       (스팀)사업을 위해 신규소각
       로를 완공하였으며, 매출증
       대를 통해 외형성장을 도모
       하고, 장기적으로 기업의 성
       장 동력을 확보함.

    ▶ 기존의 시장점유율 확대전략
       에서 수익성, 처리효율성을
       고려한 이익중시의 영업 및
       마케팅 활동으로 영업전략을
       수정함.

    ▶ 지정폐기물의 처리특화 성공
       에 이은 지정폐기물의 고단
       가추진

    ▶ 주요 경쟁사의 매립시설의
       종료 등 매립처리능력 축소
       로 매립매출단가 인상요인
       발생

    ▶ 한국폐기물처리공제조합이
       나 협의체를 통해 적정처리
      ㆍ투명경영ㆍ시장질서유지
       방안 등을 업계에 도입하여
       업계의 질적인 향상을 도모
       함.

    ▶ 한국폐기물처리공제조합을
       통해 부적정한 환경규제기준
       의 개정을 요구하는 등 업계
       의 경영환경 개선노력

    ▶ 입찰관련담당자 별도 운영
       및 대체연료유 영업관련 담
       당자 별도운영으로 효율적인
       영업인력운영 및 시장점유율
       확대 전략에 주력함.

    ▶ 소규모 배출업체 중점관리를
       위하여 One-Stop Service
       강화로 틈새시장 공략에 주
       력함.

    ▶ 고발열(연료성) 액상 폐기물
       물량 확보 및 폐석면 영업력
       강화에 주력.

    ▶ 재활용업체(제지업체, 시멘
       트업체 등) 동향 파악 및
       그에 따른 영업력 강화
     

     

    2) 시장점유율

     

    국내 폐기물처리업체의 시장점유율에 대한 정확한 통계자료가 없으므로 환경부가 발간하는 "전국 폐기물 발생 및 처리 현황, 전국 지정폐기물 발생 및 처리현황" 의 일발생량을 토대로 전국시장 및 영남권 시장점유율을 산출하였습니다.

     

    전국시장 점유율                                                                               (단위:톤/일)

    제     품
    품 목 명
    2015년도 (제23기) 2014년도 (제22기) 2013년도 (제21기)
    회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율
    매립처리 ㈜코엔텍 436톤
    (4.4%)
    ㈜코엔텍 390톤
    (2.1%)
    ㈜코엔텍 394톤
    (1.9%)
    전     체
    시장규모
    9,924톤
    (100%)
    전     체
    시장규모
    18,628톤
    (100.0%)
    전     체
    시장규모
    20,291톤
    (100.0%)
    소각처리 ㈜코엔텍 297톤
    (8.4%)
    ㈜코엔텍 302톤
    (3.4%)
    ㈜코엔텍 302톤
    (4.1%)
    전     체
    시장규모
    3,510톤
    (100%)
    전     체
    시장규모
    8,915톤
    (100.0%)
    전     체
    시장규모
    7,283톤
    (100.0%)


    영남권시장 점유율                                                                            (단위:톤/일)

    제     품
    품 목 명
    2015년도 (제23기) 2014년도 (제22기) 2013년도 (제21기)
    회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율
    매립처리 ㈜코엔텍 436톤
    (5.2%)
    ㈜코엔텍 390톤
    (5.5%)
    ㈜코엔텍 394톤
    (4.3%)
    전     체
    시장규모
    8,403톤
    (100%)
    전     체
    시장규모
    7,032톤
    (100.0%)
    전     체
    시장규모
    9,235톤
    (100.0%)
    소각처리 ㈜코엔텍 297톤
    (13.0%)
    ㈜코엔텍 302톤
    (14.1%)
    ㈜코엔텍 302톤
    (14.9%)
    전     체
    시장규모
    2,283톤
    (100%)
    전     체
    시장규모
    2,149톤
    (100.0%)
    전     체
    시장규모
    2,029톤
    (100.0%)

    ▶ 전체 시장규모는 전국폐기물 발생 및 처리현황, 지정폐기물발생 및 처리 현황(환경부) 자료를 참조함
    ▶  당사의 처리실적은 연간 총 처리량을 365일로 나눠 일 처리량으로 환산한 수치임
    ▶ 상기시장규모는 지정외폐기물(사업장배출시설계), 지정폐기물(감염성폐기물제외), 건설폐기물 중 위탁폐기물 처리시장(대행업체 처리시장)에 국한함


    3) 시장의 특성

     

    폐기물산업의 경우 진입장벽이 높아 일정 규모 이상의 거대 처리업체가 산업을 지배하는 과점적 성격의 산업으로서 목표시장인 영남권 매립과 소각처리(또는 매립처리업체, 소각처리업체) 24여개사 중 당사와 직접 경쟁상황에 있는 업체로는 울산 지역의 유니큰 울산공장, NC울산, 등 5개사이며, 영남권 주요 경쟁사로는 경남의 에코시스템, KM그린, 경북의 동양에코, 그린바이오등 6개사 입니다.

     

    - 수요자의 구성 및 특성

     

    당사의 매출(스팀판매제외)을 기준으로 목표시장 내 수요자를 분석해보면 2016년에는 총 322개 업체로부터 매립 176,647톤(102억원), 소각 176,099톤(202억원)을 처리하였으며, 처리부분중 연간 매출액 상위 10개사의 매출구성비가 36.3%(110억원), 상위 50개사의 매출구성비는 72.6%(219억원)에 이르며 이들 대부분은 제조업 위주의 대형 배출업체입니다. 폐기물의 수량은 매립폐기물과 , 소각폐기물이 비슷한 수준이나, 단위당 매출금액은 소각폐기물이 매립보다 2배이상 높은 것을 알 수 있습니다. 이를 미루어 보아 목표시장인 영남권은 수량측면에서는 매립 위탁처리 시장, 소각 처리 시장보다 다소나마 넓을 것으로 추정되지만, 매출금액 측면에서는 소각 위탁처리 시장이 매립 위탁처리 시장보다 넓을 것임을 판단할 수 있습니다.

     

    - 수요 변동요인

     

    목표시장의 수요 변동요인으로 영남지역 경기상황을 들 수 있습니다. 폐기물발생량이 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 경기상황은 인접지역의 산업업종의 구성이나 특성에 따라 그 영향의 정도는 차이가 날 수 있는데, 제조업 위주의 배출업체가 많은 영남지역은 제조업 경기에 따른 생산 공장의 가동률의 증감에 의해 생산되는 제품과 더불어 폐기물 발생량이 증감하게 되며, 건설경기에 따라 건설폐기물의 증감현상이 나타나게 됩니다.

    계절적 요인도 수요변동 요인의 하나로 작용되는데, 정기보수기간(SHUT DOWN)에는 공장보수관계로 폐기물 발생량이 증가하며, 건설폐기물의 경우는 연말과 연초의 경우 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하기도 합니다.

    배출업체의 자가 처리시설의 운영상황이 수요의 변동요인에 영향을 줄 수 있는데, 자가 처리시설의 보수기간 중이거나 관리운영상의 문제점이 발생할 경우 위탁시장의 폐기물처리수요가 증가합니다. 또한 발생되는 폐기물의 처리방법 변경에 따라 소각 및 매립처리대상 폐기물의 증감 현상이 발생합니다. 일반적으로 배출되는 폐기물의 성분이 악화될 경우 재활용 등으로 처리될 수 없기 때문에 소각 및 매립으로 처분해야 하며, 기존 매립으로 처리하였던 품목을 소각처리하게 되거나, 해양투기로 처리되던 품목이 소각이나 매립으로 처리하게 되는 등 정부의 폐기물 품목별 처리방법의 변경이 있을 경우에는 변경된 해당 처리업체에서의 폐기물량은 증감될 수 있습니다.

이전글 [사업의내용] (코) 코엔텍 분기보고서 (2017.9) 사업의 내용 05
다음글 [사업의내용] (코) 코엔텍 분기보고서 (2017.9) 사업의 내용 03