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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (코) 코엔텍 분기보고서 (2017.9) 사업의 내용 01
작성자 관리자 등록날짜 2018-03-08 13:02:24 / 조회수 : 178
  • 1. 사업의 개요

     

    가. 업계의 현황

     

    1) 산업의 특성

     

    가) 산업개요

     

    (1) 폐기물 산업의 정의

     

    폐기물 산업이란 각종 쓰레기, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업 활동을 말하며, 방사성 폐기물 수집ㆍ운반 및 처리활동을 포함합니다. 폐기물산업은 환경서비스업의 한 부분으로 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 나누는 광의의 환경 산업입니다.

     

    폐기물 산업은 (한국표준산업분류 E 38210) ① 무해폐기물(지정외폐기물)을 매립, 소각 등의 방법으로 처분하는 시설을 운영하는 산업 활동과 ② 유해폐기물(지정폐기물) 처리시설을 운영하는 산업 활동, ③ 건축 관련 폐기물(건물 해체 등)의 처리시설을 운영하는 산업 활동으로 나누어집니다.

     

    폐기물 산업은 정부의 환경보호정책과 밀접히 연관되어 있고 국민들의 환경보전에 대한 관심의 증가로 잠재성이 높은 산업으로서 그 동안 폐기물처리 또는 재활용에 대한 기술이 꾸준히 개발 되어 왔으나 아직도 폐기물처리 또는 재활용과 관련한 신기술의 개발여지도 많은 편이어서 이와 관련된 자본수요도 증대될 전망입니다.

     

                                            〈 환경산업의 분류체계 〉

    대 분 류 세 부 분 류 범               위
    환경서비스업 고형폐기물 관리 고형폐기물의 수집, 운반, 처리, 처분
    유해폐기물 관리 유해폐기물,의료폐기물,핵폐기물등 취급관리
    수처리 용역 수처리설비의 관리 및 운영
    환경복원 및 창조 오염지역, 건물, 시설 등의 물리적 정화
    환경컨설팅/엔지니어링 진단, 설계, 평가, 모니터링, 운영 및 관리 등
    환경측정 및 분석 각종 환경시료에 대한 채취, 측정, 실험분석
    환경자원 이용업 자원재생 부산물, 폐기물을 자원으로 재생하여 판매
    수자원 이용 최종소비자에게 수자원 판매
    환경에너지자원 태양,풍력,지열,소수력 등에 의한 에너지와
    시스템 판매, 에너지 효율 제고 등
    환경설비업 수처리 설비와 약품 수처리 설비의 제조, 공급, 유지 보수
    대기오염방지설비 대기오염방지설비 제조, 공급 및 기술제공
    폐기물 관리설비 고체,액체,유해폐기물의 처리,저장,운송시설
    및 관련 정보시스템의 제공
    청정공정 및 기술 오염물질 발생저감을 위한 설비,기술의 제공
    계측기기 제조 환경시료의 분석을 위한 계측기기 제조

    ▶ 자료 : Environmental Business International, Inc., The Global Environmental
    Industry : a Market and Needs Assessment, 1996

     

    (2) 폐기물의 정의

     

    폐기물이란 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알카리 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말하며, 다음과 같은 폐기물을 사업장 폐기물이라 하고 그 외의 폐기물을 생활 폐기물이라 합니다.

     

    ① 대기환경보전법, 물환경보전법 또는 소음ㆍ진동관리법에 따라 배출시설을 설치ㆍ운영하는 사업장에서 발생되는 폐기물

     

    ② 기타 대통령령이 정하는 다음의 사업장에서 발생되는 폐기물
    - 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조제1항에 따라 공공폐수처리시설을
      설치ㆍ운영하는 사업장
    - 하수도법 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설을 설치ㆍ운영하는 사업장
    - 하수도법 제2조제11호에 따른 분뇨처리시설을 설치ㆍ운영하는 사업장
    - 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제24조에 따른 공공처리시설
    - 폐기물관리법 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설을 설치ㆍ운영하는 사업장

    - 폐기물관리법 제2조제4호에 따른 지정폐기물을 배출하는 사업장
    - 폐기물을 1일 평균 300kg이상 배출하는 사업장
    - 건설산업기본법 제2조제4호에 따른 건설공사로 폐기물을 5톤(공사를 착공할
      때부터 마칠 때까지 발생되는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장
    - 일련의 공사 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할
      때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장

     

    (3) 폐기물의 분류


    첫째, 지정폐기물은 사업장 폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 폐기물관리법 시행령 별표1에서 별도로 정한 11종의 폐기물을 말합니다.

    둘째, 건설폐기물은 토목, 건설공사 등과 관련하여 배출되는 폐기물로서 지정폐기물 및 생활 폐기물과 성상이 다른 폐기물을 말합니다.

    셋째, 지정외폐기물은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물로서 폐기물관리법시행령 제2조 제1항의 규정에 의한 사업장에서 발생되는 사업장 배출시설계 폐기물과  동령 동조 제2항의 규정에 의한 사업장에서 발생되는 사업장 생활계 폐기물로 구분 됩니다.

     

    (4) 폐기물 산업의 성장과정

     

    우리나라의 폐기물산업은 법률적 규제와 함께 발전되어온 산업으로서, 관련법제의 단계적 고찰에 의한 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.

    폐기물관리법제는 [2원화] → [1원화] → [세분화] 의 단계를 밟아 왔습니다. 폐기물문제가 심각하지 않았던 1980년대 중반 이전에는 생활폐기물은 "오물청소법", 사업장폐기물은 "환경보전법"에 의하여 2원적으로 관리되었습니다. 그러나 1986년 "폐기물관리법"이 제정되면서 관리체계가 통합되어 일원화된 이후에 "폐기물관리법" 이 다시 재활용 활성화 및 폐기물처리시설 설치 촉진을 위하여 분법화 됨에 따라 법률 체계가 세분화, 전문화 되었습니다.(환경부 자료 인용)
     

    나) 산업의 특성

     

    첫째, 환경산업은 공공재적 특성이 강한 산업입니다.
    환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강합니다. 예를 들어 생활쓰레기의 수집/운반, 도시하수처리 등이 그러합니다.

    둘째, 환경산업은 인위적 시장창출산업의 성격이 강합니다.
    자연 발생적인 시장창출보다는 국내 환경정책이나 국제 환경규제 등 법적, 제도적 요인에 의해 환경산업의 수요가 창출되는 것이 일반적입니다. 따라서 환경산업은 정부정책에 따라 시장 규모, 신규상품 개발, 기술개발 등에 많은 영향을 받고 있습니다.

    셋째, 환경산업은 기술 중시형 복합 산업입니다.
    환경산업은 개별 기술보다는 기계ㆍ화학ㆍ전기ㆍ전자 등 다양한 응용기술이 복합되어 적용된 산업을 말합니다. 독자적인 특성을 갖고 있는 다른 산업에 비해 환경산업은 여러 산업의 특징을 복합적으로 갖고 있는 응용 산업이라 할 수 있습니다.

    넷째, 환경산업은 다양한 현장 대응 산업입니다.
    환경산업은 환경오염의 발생과정, 오염물질 특성, 처리방법 등에 따라 오염방지시설 등이 여러 조건에 맞춰 설계되는 주문자 생산방식의 특성이 있습니다.  

    다섯째, 환경산업은 동반성장 산업입니다.
    환경산업은 산업화가 진행되면서 발생되는 환경문제를 해결해주는 특성이 있습니다. 그러므로 기계, 전자, 화학 등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이것은 환경산업이 타 산업의 발달에 따른 다양한 신기술을 응용하기도 하지만 타 산업의 성장으로 인한 새로운 환경문제를 해결하기 위한 면도 있기 때문입니다.

    여섯째, 환경산업은 민원대상 산업입니다.
    환경산업은 삶의 질을 높이기 위한 환경기초시설을 제공하는 산업입니다. 아울러 하수처리장, 소각장, 매립장 등의 환경기초시설은 혐오시설로 인식돼 있어 지역주민 들이 자기의 집 주변에 설치되는 것을 반대하고 있습니다. 따라서 사업초기부터 지역주민의 참여가 중요하며 경우에 따라 적절한 보상이 이뤄져야 합니다. 이러한 사회적 요구 외에 정부는 폐기물관리법, 수질환경보전법, 대기환경보전법, 유해화학물질관리법 등 많은 환경관계법의 요건을 충족하도록 하였고, 여타 산업보다 더욱 엄격하게 규제를 적용하고 있습니다.

     

    2) 산업의 성장성

     

    가) 환경산업 현황

     

    (1) 세계의 환경산업 현황

     

    세계 환경산업에서 유럽 주요국이 지적재산보호 강화를 위한 움직임을 서두르는 것은 환경산업이 단순히 환경보호뿐 아니라 경제성장과 고용 창출 면에서 빠뜨릴수 없는 존재가 되고 있기 때문이며 환경산업의 급속한 발전의 배경에는 환경기술의 발전을 통해 에너지 공급의 안정적인 확보와 기후 변동 문제의 해결에 기여함과 동시에 경제적 이익의 창출도 꾀하려는 목적이 있습니다.

    유럽위원회의 새로운 사회경제전략 'Europe 2020'에 따르면 '유럽 연구 이노베이션 계획'하에 환경기술지원계획(ETAP)의 재검토와 에코이노베이션 정책을 내놓은 외에 유럽특허 통일화도 추진할 전망입니다.

     

    이와 같이 기술력이 높을 뿐 아니라 강한 정치적 의사와 그에 따른 기술력 높은 시장의 창출, 그리고 해외시장 개척을 시야에 넣은 산업 육성이 유럽 기업의 세계적 우위성을 뒷받침하고 있습니다. (원문출처:일본기계공업연합회 )

     

    (2) 국내의 환경산업 현황

     

    국내 환경산업시장을 세부분야별로 살펴보면, 자원재생분야가 가장 큰 시장을 형성하고 있고, 뒤를 이어 고형 및 유해폐기물관리, 수처리 용역, 수처리 설비, 대기오염방지설비가 시장을 형성하고 있습니다.

     

    환경서비스업의 현황중 폐기물 산업을 설명하는 데에는 한계가 있으므로, 환경부가 발간한 '전국 폐기물 발생량 현황 및 처리현황', '지정폐기물발생현황', '환경백서' 를 근간으로 하여 폐기물산업의 시장을 판단해 볼 수 있습니다.

     

    나)  폐기물 발생현황

     

    지정외폐기물, 지정폐기물 및 건설폐기물등의 사업장 폐기물은 지속적으로 증가하고 있습니다.


    폐기물 발생량 현황                                                                           (단위:톤/일)

    구        분 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년
    생활폐기물 48,934 48,990 48,728 49,915 51,247





    지정외폐기물 137,961 146,390 149,815 153,189 155,305
    41.3% 42.4% 43.4% 43.6% 42.4%
    지정폐기물 9,677 12,096 11,993 12,707 12,854
    2.9% 3.5% 3.5% 3.6% 3.5%
    건설폐기물 186,417 186,629 183,538 185,382 198,260
    55.8% 54.1% 53.1% 52.8% 54.1%
    소   계 334,055 345,115 345,346 351,278 366,419
    100.0% 100% 100% 100% 100%
    합   계 382,989 394,105 394,074 401,193 417,666

    ▶ 지정폐기물은 감염성폐기물을 제외한 수치임.

    ▶ 지정외폐기물은 사업장배출시설계 폐기물임.

    ▶ 자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 지정폐기물 발생 및 처리현황(환경부)

     

    (1) 폐기물 처리방법별 처리현황

     

    발생된 폐기물은 매립, 소각, 재활용 및 해양투기 등 처리방법별로 분류하며, 2015년처리된 실적을 기준으로 분석해 보면, 사업장 폐기물 중 재활용 88.0%, 매립 8.2%, 소각 3.4%, 해양투기 등 기타 0.4%순으로 나타납니다.  

     

    국내 사업장폐기물의 처리방법별 처리현황                                          (단위:톤/일)

    구  분 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년
    재활용    289,299    300,256    299,498 307,361 322,472
    매  립     27,510     28,794      30,361 30,093 30,081
    소  각     10,788     12,249      12,304 11,430 12,410
    기  타      6,459      3,816       3,183 2,395 1,455
       334,056    345,115    345,346 351,278 366,419

    ▶ 지정폐기물은 감염성폐기물을 제외한 수치임.
    ▶ 지정외폐기물은 사업장배출시설계 폐기물임.

    ▶ 자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 지정폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)

     

    폐기물의 처분은 재활용, 소각, 매립 순으로 이어지는데, 경기침체의 지속과 정부의 재활용활성 등의 정책으로 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물은 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아지는 추세임을 알 수 있습니다.

     

    (2) 폐기물 처리주체별 처리현황

     

    폐기물은 처리하는 주체에 따라 자치단체, 처리업체(재활용), 자가처리 등으로 나누는데, 2015년 처리실적 기준으로 분석해보면, 처리업체(재활용) 91.2%, 자가 처리업소 6.9%, 자치단체 1.9% 순으로 처리되고 있습니다.

     

    국내 사업장폐기물 처리주체별 처리현황                                             (단위:톤/일)

    구  분 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년
    처리업체   301,347   310,936   300,918 308,326 333,965
    자가처리    27,495    28,818    30,702 37,390 25,371
    자치단체      5,095      5,259      4,628 5,394 6,943
    333,937 345,013   336,248 351,110 366,279

    ▶ 지정폐기물은 감염성폐기물을 제외한 수치임.
    ▶ 지정외폐기물은 사업장배출시설계 폐기물임.
    ▶ 자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 지정폐기물 발생 및 처리현황(환경부)

     

    다) 산업의 전망

     

    현재 선진국을 중심으로 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계 시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 환경산업의 역할을 증대시켜 시장이 지금보다 훨씬 더 빠른 속도로 성장할 것을 의미합니다.

    지금까지 폐기물발생량은 인구변화, 산업발달 및 산업구조 변화, 소비패턴의 변화 등에 따라 증감하여 왔으며, 폐기물의 성상은 각종 산업의 확대 또는 축소 등에 따라 변화되어 왔는데 점점 악성화 되고 있는 실정입니다. 향후 정보화의 진전으로 에너지와 자원이용의 효율화, 폐기물발생 감축정책 등의 효과가 예상되기는 하나 한편으로는 관련 장비와 제품의 라이프사이클 단축으로 인해 폐기물 발생량은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

    산업구조의 경우, 제조업의 비중은 약간 증가하는데 그칠 것으로 예상되며, 서비스업이 급신장세를 보여 서비스업의 비중이 더욱 커질 것으로 전망되고, 생산자 및 배출자의 책임 확대 등으로 사업장 폐기물은 소폭으로 증가할 것으로 보입니다.

     

    3) 경기 변동의 특성

     

    산업폐기물 처리업은 산업활동의 결과로 발생하는 부산물로서, 산업활동과 밀접히 관계가 있어 경기변동과 함께 연동하는 업종입니다.

    산업폐기물 처리업은 정부의 폐기물정책과 관련한 법제의 제정에 의해 탄생된 업종으로 산업 생산 활동과 상관관계를 맺고 있습니다. 경기가 호황일 경우 산업 활동이 활발해져 공장가동률 증대와 건설경기 호전 등 경기변동에 따라 사업장 폐기물 발생량의 증감이 탄력적임을 알 수 있습니다.

    조선, 자동차 및 중화학 공업이 위치한 울산지역과 경북의 구미공단 등 배출업체의 가동률에 따라 계절적 변동의 영향을 받게 되는데 정기보수기간(SHUT DOWN)에는 평월 대비 약 10% 정도 발생량이 증가하고 휴가철은 감소하는 것으로 나타납니다.

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