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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (코) 알리코제약 투자설명서 (2018.1) 사업의 내용 04
작성자 관리자 등록날짜 2018-02-13 12:47:12 / 조회수 : 170
  • 전환사채의 경우  2017년11월20일 인수인의 조기상환청구권 행사로 전액 상환되어 증권신고서 제출일 현재 잔액은 없습니다.
     

    (가) 전환사채
     

    (단위: 천원)
    구분 발행일 만기일 2017.9.30 2016.12.31 2016.1.1
    전환사채 2016-11-18 2019-11-18        1,000,000 1,000,000 -
    차감: 사채할인발행차금 (100,998) (141,665) -
                899,002 858,335 -

     

     

    전환사채의 주요 발행내역은 다음과 같습니다.
     

    구분 발행내역
    액면금액 1,000,000,000원
    발행금액 1,000,000,000원
    발행일 2016년 11월 18일
    만기일 2019년 11월 18일
    액면이자율 연 2.85%
    만기보장수익율 연 2.85%
    전환가격 3,280원
    전환청구기간 2017년 11월 28일부터 2019년 10월 18일까지
    발행회사의 조기상환청구권 발행일로부터 1년 10일에 가능
    인수인의 조기상환청구권 발행일로부터 1년이 되는 날과 이후 매 6개월마다 가능
    전환시 발행할 주식의 종류 알리코제약㈜ 기명식 보통주
    전환가격 조정 1. 전환청구를 하기 전 최초 전환가 혹은 상장 공모가(혹은 합병가격)의 70% 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정
    2. 전환사채의 전환 전 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등
      주식연계채권을 발행하는 경우
      : 해당 발행가격으로 조정
    3. 주식배당, 무상증자 등을 실시하는 경우
      : (조정전 전환가액 x 기발행주식수) / (기발행주식수 + 신발행주식수)의 산식에 따라 전환가액을 하향 조정
    4. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우
      : 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환
        되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정
    5. 상기 조정된 행사가액이 보통주 액면가액 이하일 경우
      : 전환가격은 액면가액으로 함.
       (단, 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 전환사채 발행가액을 초과할 수 없음)


    4) 전환상환우선주

    (단위: 천원)
    구분 발행일 상환일 2017.9.30 2016.12.31 2016.1.1
    전환상환우선주 2017-06-29 2020-06-28 이후 가능  974,533 - -

     

    전환상환우선주의 주요 발행내역은 다음과 같습니다.
     

    구분 발행내역
    발행일 2017년 6월 29일 (등기일: 2017년 6월 30일)
    발행금액 2,501,070,000원
    존속기간 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료 시 우선주는 보통주로 자동전환됨.
    의결권에 관한 사항 전환상환우선주식 1주당 1개의 의결권을 가짐
    이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 우선주(우선 배당률: 0%)
    전환에 관한 사항 전환상환우선주식의 최초 발행일부터 존속기간 만료일 전일까지 전환상환우선주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전환가능
    전환비율(*) 전환상환우선주식 1주당 보통주 1주 (전환가격: 4,840원)
    전환가격 조정 아래에 따라 전환가격이 조정되는 경우 전환비율 조정 (전환비율 = 전환가격 ÷ 조정 후 전환가격)
    1. 전환청구 전 전환가격을 하회하는 발행가액 또는 전환가격으로 유상증자 실시 또는 주식연계사채를 발행
      : 주당 발행가격 또는 전환가격과 같은 금액
       (단, 주식매수선택권의 부여 또는 우리사주조합에 대한 유상증자는 조정대상에서 제외)
    2. 상장 후 전환청구 전 시가를 하회하는 발행가액 또는 전환가격으로 유상증자 실시 또는 주식연계사채를 발행
      : 아래 가, 나 중 낮은 가격
       가. 위 1번의 조정 후 전환가격
       나. 조정 전 전환가격 x (기발행주식수 + 발행되는 주식수 x (주당 발행가액/시가)) ÷ (기발행주식수 + 발행되는 주식수)
    3. 무상증자
      : 투자자의 지분율을 회복하는 수준으로 조정
    4. 주식분할 또는 주식병합
      : 분할비율 또는 병합비율에 따라 조정
    3. 무상증자
      : 투자자의 지분율을 회복하는 수준으로 조정
    5. 증권시장 상장 또는 합병시 전환가격이 공모가의 70% 또는 평가가액의 70%를 상회할 경우
      : 주당 공모가 또는 합병시 평가가액의 70%
    상환에 관한 사항 투자자 보유: 발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 우선주의 존속만료일까지
    상환가액 상환을 청구한 우선주의 발행가액 및 동일한 금액에 대하여
    발행일로부터 상환일까지 연복리 3%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액
    신주인수권 무상증자의 경우에는 동일한 전환상환우선주로,
    유상증자 및 주식배당의 경우에는 발행키로 한 주식으로 배정받을 권리 존재


    9. 경영상의 주요계약 등

    당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 주요 계약은 없습니다.

    10. 연구개발활동
     

    가. 연구개발 조직

     

    (1) 연구개발 조직 개요

     

    (가) 연구개발담당조직 : 알리코제약(주) 부설연구소

    조직형태 및 명칭

    담 당 업 무

    제약사업부

    진천연구소

    (중앙연구소)

    - 신제품 제재연구 및 특허검토

    - 제재연구 및 개선, 제재분석, 의동시험자료정리 등

    송도연구소

    (개발본부)

    - 신제품의 기획 및 제품화검토

    - LICENSE IN, 신제품 및 기존제품의 품목관리

    (나) 조직형태 : 기업부설 연구소

    (다) 연구소장 : 홍순언

    (라) 연구소 최초 인정일 : 2005년 11월 18일

    (마) 연구소 인정번호 : 제20052736호(한국산업기술진흥협회 인정)

    (바) 조직도

    (사) 인원 구성 및 운영 현황

    구분

    인원구성

    운영 현황

    연구소장

    1

    - 연구소 총괄

    - 개발/기획 및 신제품, 공정연구 등 연구 총괄

    연구 1부

    15

    - 신규 생산공정 개발

    - GMP에 적합한 의약품 제조공정 확립

    - 공정 Validation을 통한 안정적인 생산시스템 구축

    연구 2부

    7

    - 신규 의약품 분석법 개발

    - 제품의 안정적인 품질 관리 시스템 연구

    개발부

    2

    - 문헌조사 및 시장조사를 통한 연구활동 지원

    - 연구과제 사전 조사, 연구개발 타당성 확인

    송도연구소

    (2016.04)

    5

    - 약물전달시스템 설계연구, DDS 기반 신제형개발 제네릭 제품화 연구

    - 천연물 유효물질 탐색, 약효 스크리닝, 체내 동태 연구

    - 개발 제품 분석법 연구 개발

    - 정부, 산학 연구개발 과제 진행

    나. 연구개발비용

    (단위: 천원)

    구 분

    14연도

    (제24기)

    15연도

    (제25기)

    16연도

    (제26기)

    17연도

    (제27기 3분기)

    자산처리

    원재료비

    66,801

    -

    -

    -

    인건비

    -

    -

    -

    -

    감가상각비

    -

    -

    -

    -

    위탁용역비

    -

    -

    -

    -

    기타 경비

    -

    -

    -

    -

    소 계

     

    -

    -

    -

    비용

    처리

    제조원가

    6,949

    6,467

    6,949

    4,592

    판관비

    1,227,680

    1,699,324

    1,335,669

    1,336,288

    합 계

    (매출액 대비 비율)

    1,301,430

    (4.39%)

    1,705,791

    (5.18%)

    1,342,618

    (2.79%)

    1,340,880

    (2.56%)

    (1)-1 연구개발 실적(주요제품 설명)

    연구과제

    록소프로펜나트륨 함유제품 개발

    연구기관

    알리코제약(주) 부설연구소

    연구결과 및 기대효과

    Propionic acid 계열의 NSAID 진통제로서 중등도의 COX-2 선택성을 가지고 있어 위장장애와 신독성이 적은 것이 특징이며 생물학적동등성시험을 통하여 제너릭 제품 개발을 완료한 제품

    상품화

    록사펜정

    연구과제

    발사르탄, 암로디핀베실산염 제품 개발

    연구기관

    알리코제약(주) 부설연구소

    연구결과 및 기대효과

    고혈압치료제로 작용기전 분류가 Angiotesin II antagonist인 Valsartan과 칼슘차단제인 Amlodipine besylate의 복합제로서 고혈압치료제로서 뛰어난 효능을 가진 의약품으로 생물학적동등성 시험을 통하여 제너릭 개발 완료한 제품

    상품화

    디오디핀정

    연구과제

    베포타스틴 베실레이트

    연구기관

    알리코제약(주) 부설연구소

    연구결과 및 기대효과

    2세대 항히스타민제로서 다년성 알레르기성 비염, 만성 두드러기, 피부질환에 수반된 소양증 치료제로서 생물학적동등성시험을 통하여 제너릭 제품 개발을 완료한 제품

    상품화

    베포스틴정

    연구과제

    펠라고니움시도이데스 함유 제품 개발

    연구기관

    알리코제약(주) 부설연구소

    연구결과 및 기대효과

    급성 기관지염의 치료에 사용되는 천연물 소재 의약품의 비교용출시험을 통하여 제너릭 제품 개발

    상품화

    움카에이정 진행중

    연구과제

    클로피도그렐, 아스피린장용펠렛함유 제품 개발

    연구기관

    알리코제약(주) 부설연구소

    연구결과 및 기대효과

    죽상동맥경화성 증상(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선에 사용되는 의약품으로 안정성을 확보 공정개선에 따른 제조공정 개선에 따른 제조비용 절감하고, 생물학적동등성시험을 통하여 제너릭 제품 개발

    상품화

    크래빅스듀오정 진행중

    [정부과제 수행실적]

    연구과제명

    주관부서

    연구기간

    정부출연금

    관련제품

    비고

    식물공장을 이용한 고기능성 식물 원료 대량 생산 시스템

    산업통상자원부

    2014.06.01~

    2017.11.30

    9,000만원

    AP1406

    -

     

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