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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (유) 에어부산 사업보고서 (2018.12) 사업의 내용 02
작성자 관리자 등록날짜 2019-04-12 11:24:55 / 조회수 : 16
  • 2. 주요 제품 서비스 등


    가. 주요 제품등의 현황
     

    (단위: 백만원, % )

    사업부문

    2018년도

    (제12기)

    2017년도

    (제11기)

    2016년도

    (제10기)

    매출액

    비율

    매출액

    비율

    매출액

    비율

    여객

    국내선

    209,523 32.06

    193,043

    34.37

    169,260

    38.21

    국제선

    408,415 62.49

    340,706

    60.66

    250,841

    56.62

    화물

    1,235 0.19

    1,213

    0.22

    1,259

    0.28

    기 타

    34,394 5.26

    26,694

    4.75

    21,637

    4.88

    합 계

    653,567 100.00

    561,657

    100

    442,997

    100

    주) 기타매출은 기내판매, 환불수수료, 공항세징수대행, 광고수입 등입니다.


    나.주요 제품 등의 가격변동원인
     

    구분

    가격변동원인

    여객

    공통

    유가 변동에 따른 유류할증료 운임 반영

    국내선

    특이사항 없음

    국제선

    경쟁사 신규진입(각 노선의 저비용항공사 공급력 증대)으로 경쟁이 치열해지며 하락 추세

     

    3. 주요 원재료에 대한 사항

    가. 주요 매입 현황
     

    (단위 : 백만원)

    주요 제품

    매입유형 품목

    주요매입처

    2018년

    (제12기)

    2017년

    (제11기)

    2016년

    (제10기)

    항공운송 상품 항공유 SK에너지, GS칼텍스 등 175,551 125,364 83,796

     

    나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

    (1) 가격변동추이
     

    (단위 : 원)
    구분

    2018년

    (제12기)

    2017년

    (제11기)

    2016년

    (제10기)

    항공유

    국내 구매량(갤런) 50,936,423 45,209,013 37,558,225
    구매액(백만원) 127,000 88,784 61,670
    갤런당(원) 2,493 1,964 1,642

    수입

    구매량(갤런) 18,505,807 17,011,718 11,787,690
    구매액(백만원) 48,551 36,580 22,126
    갤런당(원) 2,624 2,150 1,877

    주) 산출기준 = 총 구매액/ 총 사용량

     - 국내 : 당사 항공유 구매분 중 김해공항, 제주공항, 대구공항, 울산공항에서 급유되는 항공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다.
    - 수입 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다.

    (2) 가격변동원인

    항공유는 항공운송업 특성 상 영업 원가 중 차지하는 비중이 제일 크며, 국제유가의 등락에 따라 손익변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 당사의 항공기에 급유되는 항공유의 가격은 주로 싱가포르 현물시장 가격지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore kerosene)의 평균가격을 기준으로 삼고 있으며, 항공유 단가는 계약사와 항공사 간의 계약으로 이루어지며 단가는 공항별로 상이합니다.

    ※2018년말 기준 배럴 당 가격: WTI 64.86 USD / DUBAI 69.65 USD / MOPS 85.04 USD
    ※ 2018년 미국과 중국의 무역 마찰에 따른 원유 수요 감소 우려 및 미국의 이란 제재로 인한 공급 불안에 따라 국제 유가는 작년 말에 대비하여 상승하였습니다.
     

    4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

     

    가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

     

    (1) 생산능력
     

    (단위 : 백만명㎞, 백만원)

    사업부문

    품 목

    2018년

    (제12기)

    2017년

    (제11기)

    2016년

    (제10기)

    수송량

    금액

    수송량

    금액

    수송량

    금액

    항공운송사업

    국내선

    1,706 274,911

    1,546

    239,248

    1,398

    211,873

    국제선

    5,539 495,832

    4,747

    422,529

    3,367

    305,552

    합 계

    7,246 770,742

    6,294

    661,777

    4,765

    517,424


    (2) 생산능력의 산출근거

     

    (가) 산출방법 등

     

    ① 수량: 공급좌석*km = ∑ (공급좌석 수 × 운항거리)

    * 공급좌석km(혹은 유효좌석km)는 항공사의 운송생산능력을 보여주는 업계 지표로, 보통 ASK (Available Seat Kilometers)라는 용어로 통용됨.

     

    ② 금액: 수량 × Yield

    * Yield 는 1 RPK 당 수익(수익 ÷ RPK)을 말하는 업계 용어로, 승객 1명을 1km 수송할 때 벌어들이는 수익을 의미함.

     

    구분

    기종 (TYPE)

    공급좌석수(여객)

    여객기

    A321-200

    220석/195석/191석

    A320-200

    180석/162석

     

    (나) 평균가동시간

     

    구분

    2018년

    (제12기)

    2017년

    (제11기)

    2016년

    (제10기)

    월평균가동시간

    298

    309.5

    330.9

    ※ 월평균 가동시간= 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수

     

    나. 생산실적

     

    (단위 : 백만명㎞, 백만원)

    사업부문

    품 목

    2018년

    (제12기)

    2017년

    (제11기)

    2016년

    (제10기)

    수송량

    금액

    수송량

    금액

    수송량

    금액

    항공운송사업

    국내선

        1,307 209,523 1,248 193,043 1,118 169,260

    국제선

        4,561 408,415 3,828 340,706 2,779 250,841

    합 계

    5,868 617,938 5,076 533,749 3,897 420,101

    주) 여객운송에 대한 매출액만 포함되었으며, 기타부분은 제외하였습니다.

     

    다. 생산설비에 관한 사항

     

    (1) 생산설비 현황

     

    당사는 항공운송서비스 상품을 제공하는 항공운송사업자로서 당사의 서비스 상품은 항공기를 통하여 제공됩니다. 사업보고서 제출일 현재 당사가 리스계약을 통하여 보유하고 있는 항공기 현황은 다음과 같습니다.

     

    [항공기 보유 현황]

    구분

    등록번호

    제작일자

    리스개시일

    리스종료일

    좌석수

    Airbus

    A321-200

    (17대)

    HL8213

    2003-05-27

    2011-01-17

    2020-11-06

    195

    HL7761

    2000-05-02

    2012-03-15

    2020-02-02

    191

    HL7723

    2003-10-15

    2013-03-29

    2019-11-16

    195

    HL7711

    2001-11-27

    2013-11-04

    2019-12-14

    195

    HL7712

    2002-02-05

    2014-03-31

    2020-03-24

    195

    HL7713

    2002-04-25

    2014-07-14

    2022-05-16

    195

    HL7722

    2003-08-22

    2015-10-05

    2019-11-02

    195

    HL7729

    2004-01-08

    2015-11-16

    2020-01-28

    195

    HL7735

    2004-08-30

    2016-03-31

    2022-09-16

    195

    HL7730

    2004-04-20

    2016-04-18

    2020-05-13

    195

    HL7731

    2004-06-01

    2016-12-01

    2022-06-24

    195

    HL8072

    2006-11-14

    2016-12-01

    2024-11-30

    220

    HL8073

    2006-11-14

    2017-01-26

    2025-01-25

    220

    HL7763

    2007-10-30

    2017-05-31

    2019-11-12

    195

    HL7210

    2017-07-12

    2017-08-11

    2025-08-10

    220

    HL8099

    2017-10-20

    2017-10-30

    2025-10-29

    220

    HL7211

    2017-10-11

    2017-11-13

    2025-11-12

    220

    Airbus

    A320-200

    (8대)

    HL7753

    2006-10-19

    2012-11-01

    2018-11-13

    162

    HL7744

    2006-05-29

    2014-11-07

    2024-06-22

    162

    HL7745

    2006-06-28

    2014-12-30

    2024-07-24

    162

    HL8055

    2006-04-10

    2016-01-19

    2024-01-14

    162

    HL8065

    2005-04-04

    2016-06-20

    2022-06-19

    162

    HL8066

    2005-04-13

    2016-06-24

    2022-06-23

    162

    HL8309

    2012-01-12

    2018-06-14

    2024-06-13

    180

    HL8328

    2012-02-17

    2018-07-23

    2024-07-22

    180


    (2) 설비의 신설 매입계획 등

     

    [기재 운영 계획]

    기종

    2018년

    2019년

    2020년

    대수

    증감

    대수

    증감

    대수

    A320-200

    8

     

     

    8

     

     

    8

    A321-200

    17

    +1

     

    18

     

    -1

    17

    A321 NEO

    0

    +2

     

    2

    +2

     

    4

    총계

    25

     

     

    28

     

     

    29

     

    5. 매출에 관한 사항
     

    가. 매출실적

     

    (단위 : 백만원)

    사업부문

    2018년

    (제12기)

    2017년

    (제11기)

    2016년

    (제10기)

    여객

    국내선

    209,523

    193,043

    169,260

    국제선

    408,415

    340,706

    250,841

    화물

    국내선

    1,235

    1,213

    1,259

    기 타

    34,394 26,695

    21,637

    합 계

    653,567

    561,657

    442,997

     

    나. 판매경로


    (1) 판매조직

    (가) 국내 : 본사, 부산지점, 김포지점, 제주지점, 대구지점, 울산지점

    (나) 국외 : 도쿄지점, 오사카지점, 후쿠오카지점, 삿포로지점, 나고야지점, 칭다오지점, 옌지지점, 시안지점, 장자제지점, 싼야지점, 홍콩지점, 마카오지점, 타이베이지점, 가오슝지점, 세부지점, 씨엠립지점, 다낭지점, 비엔티안지점, 하노이지점, 울란바토르지점, 괌지점, 블라디보스토크지점

    (2) 판매경로

    구분

    판매방법

    비 고

    판매채널

    내용

    직접판매

    콜센터

    - 개인고객에게 항공권 및 부가서비스 내역을 제공하고 요청에 따라 판매하는 형태

    - 대금결제 조건: 전화로 결제가능한 카드만 대금결제 가능

     

    공항지점

    - 공항에서 항공권 판매를 필요로 하는 고객에게 가능한 항공권 구매사항을 안내하고 판매하는 형태

    - 대금결제 조건: 현장발권으로 카드 및 현금결제 가능

    Go-Show 승객

    온라인

    인터넷

    - 각 주요 언어별 홈페이지를 통하여 국내외 고객을 상대로 판매하는 형태

    - 대금결제 조건 : 카드, 실시간 계좌이체 등

     

    모바일

    - 스마트폰을 이용한 국내외 고객을 상대로 판매하는 형태

    간접판매

    국내 대리점

    - 에어부산 항공권을 판매대행하려는 대리점과 계약하여 위탁판매를 하는 형태. 국내선의 경우에는 당사 내부기준에 부합하는 여행사에 한하여 계약을 통한 담보금 기준으로 VPN(Virtual Private Network)을 설치하여 판매. 국제선의 경우에는 BSP(Billing Settlement Plan) 라는 IATA에서 설립한 중간 대행정산소를 통해 항공사와 대리점이 계약을 일괄체결과 대금정산하는 형태 및 대리점 계약을 통한 VPN설치 및 판매

    - 대금결제 조건 : VPN 발권의 경우, 계약대리점의 가상계좌 개설 후, 담보금액만큼의 티켓을 불출 후 매달 사후 정산. 국제선은 BSP 라는 정산대행업체를 통하여 월 6회 대금입금 정산됨 (대금입금 기일 평균 5일)

     

    해외 대리점

    - 해외에 다양한 형태로의 대리점 계약을 맺은 후 해외현지에서 에어부산 항공권에 대한 위탁판매 대행을 통한 판매형태

     

    - 대금결제 조건 : 15일~한달 판매분에 대한 대금을 익월 5일 내 대금결제

     

    (3) 판매전략
     

    항공운송시장 환경은 저비용항공사들의 공급 확대와 내국인 해외 관광객 증가 추세로 인해 항공 수요의 지속적인 증가가 예상됩니다.  항공업계내 경쟁이 가속되고 있으며, 유가상승, 환율변동 등 외부변수는 상존하고 있습니다. 당사는 지속적인 시장개발을 통해 수익성 있는 노선의 공급력을 증대하고, 잠재력이 있는 신규노선을 지속 발굴할 예정입니다.
     

    당사는 온라인 판매 점유비 60% 이상 전략을 기본으로 지속적으로 온라인 직접 판매 채널을 확대 운영하고 있으며, 노선별 특성에 따라 계약 대리점과 BSP 대리점을 적정 활용하는 등 국가별, 지역별, 노선 구조별 별도의 판매 전략을 구사하고 있습니다.

     

    당사는 전체 매출의 63% 이상이 온라인 판매 채널에서 발생하며, 특정 노선은 85% 이상 온라인에서 판매되는 등 온라인 판매 채널 확대 및 강화에 힘쓰고 있으며, 이를 통해 직접 인건비 감소 및 생산성 및 영업/시장지배력을 제고하고 있습니다.

     

    더불어, 당사는 국제항공운송협회(IATA)에서 운영하고 있는 세계 각국 및 지역별로 가장 큰 항공권 판매 네트워크 정산소인 BSP(IATA Billing Settlement Plan)에 가입하여 당사가 취항하고 있는 해외 노선의 현지 판매력을 강화하고 있습니다.

     

    GDS(Global Distribution System) 계약을 SABRE('12년부), INFINI('12년부), Travelsky('14년부)와 체결 하였으며, 이를 통해 당사 해외 지점 전체 현지 판매 비중이 2018년 24.0%까지 확대되었으며, 내국인 관광단체 노선을 제외하면 35% 이상의 판매가 해외 현지에서 이루어지고 있는 등 해외 영업 역량을 발휘하고 있습니다. 또한 당사는 해외승객 점유율이 점차적으로 증가하는 추이를 보이고 있습니다.

     

    또한 당사의 전략적인 인력배치 정책에 의거, 해외지점 발령인력에 대해서는 기존 공항 운송지원 업무 외에도 영업 경력을 필수적으로 요구하고 있는 바, 해외지점인력의 현지 영업 역량을 강화하였습니다. 특히, 해외영업의 최선두에 있는 현지 영업담당 직원들에 대해 매년 본사교육 및 시장 조사등을 기획하여 해외지점 영업 역량강화에 집중하고 있습니다. 아울러 해외 현지 마케팅, 기관과의 업무협약, 사회 공헌 활동 등을 통해 해외고객들에 대한 당사 인지도를 제고하고 있으며, 매출증대로 이어질 수 있도록 다양하고 꾸준한 프로모션 등을 추진하고 있습니다.

     

    당사는 또한 LCC 최초 해외의 다국어 홈페이지(국문, 영문, 일문, 번자체, 간자체) 사용자들이 선호하는 현지 Payment System을 도입하여 해외고객들을 위한 고객서비스를 제공하고 있습니다.

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