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제 목 [사업의내용] (유) 에어부산 사업보고서 (2018.12) 사업의 내용 01
작성자 관리자 등록날짜 2019-04-12 11:24:24 / 조회수 : 14
  • 1. 회사의 현황


    가. 업계의 현황

     

    (1) 산업의 특성 등


    (가) 산업의 개요
     

    항공운송은 항공기를 이용하여 여객과 화물을 운송하는 경제활동을 일컬으며, 항공운송과 연관된 서비스 상품을 생산 및 판매하는 기업, 공간적 이동을 위해 당해 서비스를 구매하는 소비자, 시장이 원활하게 기능할 수 있도록 돕는 정부 등의 시장주체들에 의하여 산업이 독립적으로 형성되어 운영될 때 이를 항공운송산업(Air Transport Industry)라고 할 수 있습니다.

     

    당사는 항공운송산업에 속한 회사로서 항공기를 이용한 운송 서비스를 주요 상품으로 하여 소비자에게 판매하고 있습니다. 항공운송은 기술 혁신을 통해 항공기 자체의 안전성은 물론이고, 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어 낸 바, 여타 교통수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

     

    당사를 비롯한 항공운송사업자는 눈에 보이는 상품을 제공하는 것이 아니라 예약, 발권 등의 기능을 통해 생산과 판매가 일어나는 무형의 서비스를 제공하고 있기 때문에 판매되지 못한 여객 좌석이나 화물 공간의 경우 항공기의 출발과 동시에 그 가치를 상실하게 되며 재고가 잔존하지 아니합니다. 더불어 항공운송업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기의 운항을 통한 승객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤추구보다는 국민경제에 미치는 영향이 더 크다고 할 수 있으며 경제발전뿐만 아니라 각 사회간 문화교류의 촉매작용을 하는 사업으로서 공익성이 강한 특성을 지니고 있습니다.


    (나) 산업의 성장성
     

    국제항공운송협회(IATA)는 항공여객 수요가 향후 30년간 매년 3.5% 성장하여 2037년에는 전세계 82억명이 항공편을 이용할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 아시아-태평양 지역은 매년 4.8%로 제일 높게 성장하며 전세계 항공여객 시장의 46%를 점유할 것으로 추정합니다.

    * IATA Forecast Predicts Air Travelers in 2037 (IATA, 2018.10.24)

     

    국토교통부 항공정보포털에 따르면 국내선 이용자는 '17년에 이어 '18년 3.2백만명을 기록했으며, 국제선 이용자는 '17년 77백만명, '18년 86백만명입니다. 지난 '11년~'17년간 우리나라 항공수요는 연평균 9.5% 성장세를 기록하고 있습니다.


    2018년도는 국제유가의 급등락, 주변국들과의 외교적 갈등, 주변국의 자연재해 등의 영향에도 불구하고 지방공항의 해외노선 확대, 국내 항공사의 노선 다변화, 평창동계올림픽 개최 등의 영향으로 항공여객이 역대 최고 실적을 달성하였습니다. 수년간 해외여행에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있는 바, 당분간 항공운송업종은 안정적으로 성장할 전망입니다. 다만, 시장이 성장함에 따라 수요는 다변화되고 있으며, 신규 사업자들의 진입노력이 활발히 이루어지고 있기 때문에 이에 따라 항공운송업체별 성장 여부 및 속도에는 차이가 발생할 것으로 예상됩니다.

    (다) 경기변동의 특성

    항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재 수요의 성격을 지니고 있으며, 국내외 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 테러, 질병 등의 국지적 이벤트 발생 여부 등 경제활동에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 민감한 영향을 받고 있습니다. 한편 항공운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고 있습니다. 여객운송 수요의 경우 상대적으로 내수 경기의 영향을 크게 받고 있으며, 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울) 등 휴가철에 수요가 집중되는 특성이 있습니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.
     

    (2) 국내외 시장여건

    (가) 시장의 성장성

    당사는 동남권 지역을 기반으로 하는 지역항공사로서 국내 항공운송시장에 새롭게 진입한 이후 지금까지 국가 항공운송산업의 성장을 주도하고 있습니다. 국내 LCC 시장점유율은 꾸준히 상승하고 있으며 LCC 시장이 발달한 동남아와 서유럽의 시장점유율은 각각 60%, 40% 수준임을 감안할 때, 국내 LCC 시장의 성장성은 앞으로도 유효할 것으로 여겨집니다. 2019년에도 LCC의 중거리용 항공기 보유 증대 및 공격적인 노선확장에 따른 새로운 수요 창출로 인해 시장은 안정적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 국가가 추진하는 항공 자유화정책과 주 52시간 근무제 도입으로 인한 여가 확대는 여행 욕구를 자극시켜 LCC 시장의 성장을 안정적으로 지속하는 기반이 될 것입니다.

    (나) 경쟁요소
     

    국내 항공운송산업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며, 국제선 사업의 면허를 받은 경우에도 노선별로 각각 면허를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 또한, 국제선의 경우 운항이 이루어지는 당사국 간의 양자 협정에 의해 노선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 국가별로 정해진 노선별 운항횟수를 배분받고 있는 등 제한적인 경쟁환경을 보이고 있습니다.

     

    구체적으로 항공운송사업을 영위하기 위해서는 항공법에서 정하는 항공기 보유대수, 장비 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준을 갖추어야 하며, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공안전/운항/정비 등 내부규정, 운항승무원 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케쥴/운임 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 준수하여야 합니다.  


    나. 회사의 현황

    (1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분

    (가) 영업의 개황

    당사는 대한민국의 동남권 지역을 기반으로 하는 지역항공사로서 2007년 8월 설립된 이래 지역민들에게 편리하고 경제적인 항공편을 제공하며 지역의 리딩 캐리어(Leading Carrier)로 입지를 강화하고 있습니다.

    당사는 2008년 6월 정기항공운송사업면허를 취득하여 동년 10월에 ‘부산-김포’ 국내선 정기편을 취항했고, 2010년 4월 ‘부산-오사카’ 국제선에 취항했습니다. 2018년 12월 31일 현재 A320-200 8대, A321-200 17대 등 25대로 국내선 7개, 국제선 28개 총 35개 정기편을 운영하고 있습니다. 당사는 2018년 국내선 총 27,517편, 여객 446만명 그리고 국제선 총 21,582편, 여객 364만명의 운송실적을 기록하였습니다.

    당사는 국내선에서는 부산을 기점으로 지역민의 편익증진에 노력 중이며, 국제선에서는 수익성 있는 노선 신규 개발을 통해 부산 및 영남권 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

    (나) 공시대상 사업부문의 구분
     

    사업부문 품목 제품명 비고
    항공운송 노선사업 여객운송 -
    화물운송 -
    기타 기내판매 외


    (2) 시장점유율

    당사는 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내외 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 최근 3년간 한국 항공운송시장에서의 당사의 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.
     

    구분

    회사명 

    2016년
    (제10기)

    2017년
    (제11기)

    2018년
    (제12기)

    국내선

    에어부산 11.9% 12.7% 14.1%
    기타LCC 44.9% 44.1% 44.5%
    아시아나항공 17.6% 18.5% 19.4%
    대한항공 25.6% 24.7% 22.0%
    100.0% 100.0% 100.0%
    국제선 에어부산 3.0% 3.9% 4.2%
    기타LCC 16.6% 22.5% 25.0%
    아시아나항공 19.0% 17.3% 16.0%
    대한항공 26.1% 24.6% 23.3%
    외항사 35.3% 31.7% 31.5%
    100.0% 100.0% 100.0%

    주) 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기

    (자료: 항공정보포털시스템, 국토교통부 보도자료)


    (3) 회사의 경쟁력

    당사는 동남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항공사로서, 안전운항을 최우선으로 차별화된 항공서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해온 항공사입니다.  2018년 기준, 당사는 김해공항발 국내선, 국제선 제1위 항공사로 시장점유율에서 각각 41.8%, 29.9%를 기록하고 있으며, 업계 최초로 국내 3대 고객 서비스 평가(KCSI, KS-SQI, NCSI)모두에서 1위를 석권하며 그 가치를 인정받았습니다. 또한 내부적인 정시성관리 프로그램 운영을 통해 국토부에서 발표한 연간 지연율 통계에서 다년간 동종업계 내 국내선 및 국제선 정시성 1위를 기록하며 고객에게 정시 운항이라는 운송업 본연의 서비스 가치를 제고하기 위해서 노력하고 있습니다.

    또한, 당사는 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선을 셔틀화에 성공하는 등 풍부한 시간대의 내륙노선을 꾸준히 유지하고 있으며 이를 통해 상용수요를 유치하여 LCC 업계 내 가장 많은 기업회원을 보유하고 있습니다. 동시에 부산 및 대구발 국제선 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 또한 2019년에는 타사대비 운항 효율성이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321-neo기종을 도입함으로써 단거리위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선망에 취항 할 수 있는 길을 열게 되었습니다.

    이 외에도, 당사는 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 지역 기반의 항공사로서 타 항공사와는 달리 인력 수급에 대한 어려움과 공항 인프라, 수요의 한계라는 장애물을 극복한 성과로서 당사가 동남권 지역에서 앞으로도 지역과 함께 성장하는 기반이 될 것입니다.

    (4) 신규사업등의 내용 및 전망

    현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대시킬 수 있는 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

    (5) 공시대상 사업부문 재무정보

    당사의 공시대상 사업부문은 단일사업부문(항공운송)임으로 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조해 주시길 바랍니다.

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