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제 목 [사업의내용] (코) 스튜디오드래곤 분기보고서 (2018.9) 사업의 내용 01
작성자 관리자 등록날짜 2019-02-08 13:51:04 / 조회수 : 53
  • 1. 사업의 개요

    당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 미디어 플랫폼에 배급하고 VOD, OTT 등을 통한 유통 및 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 하고 있으며 구체적인 사업내용은 다음과 같습니다.
     

    구 분

    연결실체내 관련기업

    내 용

    드라마 사업

    부문

    편성

    스튜디오드래곤(주) 및 종속회사 3개사 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출

    판매

    드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출

    기타

    드라마 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD 상품, 매니지먼트 수익등


    가. 산업의 현황
     

    당사가 영위하는 드라마 산업은 방송국 개국과 역사가 동시에 시작되었으며, 제작 기술의 발전, 스토리 다양화 등 드라마 산업의 변화와 진화를 거듭하며 대중문화를 선도하는 콘텐츠로 자리매김하고 있습니다.

    과거 지상파, 유료 방송 중심의 드라마 산업은 영상 산업 고도화를 통해 뉴미디어 플랫폼이 등장, 드라마 수요를 확대하고 있으며, OTT, VOD 등의 유통 사업 및 부가 MD까지 드라마 사업의 영역을 확대하고 있습니다.

    드라마 산업은 영상 산업의 발달과 동조하며 장르의 다양화, 미디어 플랫폼 다변화로경쟁력 강화를 가져왔고, 이는 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다.  

    당사의 주요 사업 영역인 유료 방송의 경우 과거 시청자가 제한되어 있고 콘텐츠의 차별화가 부족하였으나, 지속적인 콘텐츠 투자로 드라마 완성도를 높이고, 장르 다양화 등으로 핵심 역량을 강화하고 있습니다.

    당사는 <미생>, <도깨비>, <비밀의 숲>, <미스터션샤인> 등 완성도 및 화제성 높은 드라마를 지속적으로 선보이며 전통 미디어뿐만 아니라 디지털, OTT 등 뉴미디어까지 영향력을 확대하며 드라마 산업을 리딩하고 있습니다. 또한, 글로벌 미디어 플랫폼과유통을 확대하고, 현지화를 강화하며 사업 영역을 글로벌로 확대하고 있습니다.

    나. 산업의 특성
     

    (1) 고도의 기획력과 창의력이 요구되는 산업

    문화 콘텐츠 산업은 문화 상품과 디지털 콘텐츠를 망라하는 넓은 범위의 상품 및 서비스를 다루는 산업으로 각 분야별로 다양한 특성이 존재합니다. 특히 드라마 산업은 시청자의 형태 변화, 기술 발달의 변화 등에 대응하는 콘텐츠 및 서비스를 제공하기 위해서 고도의 기획능력과 창의력이 뒷받침되어야 합니다.

    (2) 성공 가능성을 예측하기 어려운 산업

    각 콘텐츠의 제작비의 규모가 다양하고, 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되며, 시장에서의 성공 가능성 예측이 어렵다는 특성이 있습니다.

    (3) 외주제작 비중이 높은 사업

    1991년 도입된 외주제작 제도는 독립제작사가 활성화 될 수 있는 계기를 마련하였습니다. 외주 제작 제도 도입의 배경에는 첫째, 방송사가 독점하고 있는 제작 시스템을 다양한 공급주체로 전환하고, 둘째, 프로그램의 다양성을 확보하고, 셋째, 국내 방송제작시장의 국제 경쟁력 강화에 목적이 있습니다. 지상파 3사의 외주제작 의무 편성비율은 MBC와 SBS가 각각 35%, KBS2와 KBS1이 각각 40%, 34%를 적용받고 있습니다. 드라마의 경우 70% 이상이 외주 제작 형태를 나타내고 있는 것으로 파악됩니다.

    다. 경기변동의 특성 및 계절성
     

    콘텐츠 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자 기호의 변화가 매우 빠르고, 유행이 중요하며 경기에 따라 변동할 수 있습니다. 그러나, 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템, 그리고 이에 대한 수요층이 한정적이었던 과거 대비 콘텐츠를 소비할 수 있는 방법과 그 대상이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있었습니다. 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이, IPTV, OTT 등 다양한 매체를 통해 소비되고 있고 해외로 다변화 되면서 판권 매출 등 기반이 다양화 되어 경기 부침 현상에 대한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다.

     

    또한, 최근 한국 내 경기의 흐름을 살펴보면, 오히려 1인당 소득이 증가하면서 방송관련 매출도 늘고 있는 상황으로, 긍정적이라는 판단입니다. 우리나라의 1인당 GDP는 2008년부터 연간 평균 5% 내외로 증가하였는데, 이에 따라 방송산업 매출액은 연간 8%대의 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

     

    드라마는 일반적으로 콘텐츠 자체에 계절성이 있다고 보기는 어렵습니다. 다만 방송영상매체 시장 전반적으로 특정 계절성이 존재하고, 드라마 시장은 보다 넓은 범위에서 영향을 받습니다. 드라마 소재 측면에서 봄에는 청춘, 로맨틱 코미디, 여름에는 호러, 스릴러, 가을에는 멜로, 겨울에는 멜로와 가족 장르 등 계절에 따라 드라마 장르에 대한 선호도의 변화가 존재합니다.

     

    TV 시청 동향은 전반적으로 일조량 및 야외 활동 시간의 크기에 영향을 받는 편입니다. 월별 시청률은 겨울철(1~2월)이 가장 높고, 이후 야외 활동이 증가하는 봄철(3~6월)에는 시청률이 감소합니다. 또한 높은 기온과 25세 미만(초등학생~대학생) 들의 방학 기간인 여름(7월~8월)에 증가, 가을철(9~10월)에는  다시 감소 후 겨울철(11~12월)이 되면 다시 증가하는 특성을 지닙니다. 따라서 방송 관계 업자가 가장 주목하는 계절은 겨울입니다. 날씨가 추워지고, 해가 일찍 지면서 시청 대상자들의 외출 횟수가 줄어들고, 초·중·고·대학생들의 방학이 12월 ~ 2월에 존재하기 때문에 타 계절 대비 상대적으로 가정에서 TV를 시청하는 시청자가 증가하고 TV 몰입도 역시 커지기 때문입니다. 따라서 방송사에서 대형 블록버스터를 겨울철(12월∼2월)에 주로 편성하고 있습니다.

     

    이러한 계절성에 따라 산업의 규모 및 당사의 실적은 겨울철에 높아질 가능성이 있으나 최근에는 방송사 VOD, IPTV, OTT 등의 매체를 통한 드라마 소비가 증가하고 있어 드라마 시장의 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있다고 판단됩니다.


    라. 산업의 성장성

    미디어 플랫폼의 경쟁 심화로 콘텐츠의 경쟁력이 강화되고, 다양한 장르의 드라마가 주목을 받으면서 국내 방영 드라마는 2012년부터 급증하기 시작하였습니다. 현재 매년 약 100편 이상의 드라마가 제작되고 있는 것으로 파악되며, 지상파 채널외, 종합편성채널 및 유료방송 채널(PP)에서도 드라마를 지속적으로 편성하고 있으며, 전통적인 드라마 방영 시간대를 벗어나 새로운 시간대의 방영 시도가 확대되고 성공을 거두고 있습니다. 이러한 추세에 따라 드라마 방영 시간대는 지속적으로 증가하고 있어, 드라마 제작에 대한 수요는 확대될 것으로 파악됩니다. 또한 넷플릭스와 같은 글로벌 OTT 채널, 전통적인 방송 채널들의 콘텐츠 파워 강화를 위한 드라마 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 국내 드라마 산업의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다.

    드라마 산업 시장규모에 대해 정확한 통계자료는 존재하지 않으나 국내 방송시장 규모를 통해 국내 드라마 산업의 성장성을 간접적으로 판단할 수 있습니다. 지상파방송, 케이블방송(유선방송사업자, 방송채널사용사업자), 위성방송, DMB, IPTV 등 5개 방송사업자들의 방송사업 수익과 방송영상 독립제작사의 매출을 합한 우리나라 방송영상산업 총 매출규모는 2016년 기준 15조 9,023억원으로 집계되었고 2013년 이후 연평균 증가율 4.3%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
     

    【국내 방송시장 규모 추이】
    (단위: 조원)

     

    출처: 과학기술정보통신부, 2017년 방송산업 실태조사 보고서
    주) 방송사업 매출 기준 (지상파, 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, 방송영상 독립제작사 등 포함)

    마. 시장여건

    (1) 주요 목표시장

    가) 국내 시장
     

    최근 TV 드라마를 접하는 방식은 과거 텔레비전 수상기의 단일한 창구로 온 가족이 이야기를 소비하던 방식을 넘어 다양한 단말기를 통한 개인별 소비로 발전하였습니다. 텔레비전 유일세대(Television only generation)가 약화되고, 모바일은 물론 유료방송 채널, OTT(Over the Top, 인터넷 동영상 서비스) 등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서, 텔레비전의 필수 매체로서의 지위는 점차 상실하고 있습니다. 이에 따라 이야기의 구성, 장르가 지속적으로 진화하고 있으며, 보다 다양한 소재와 타킷, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다.


    나) 해외 시장

    전세계적으로 드라마를 비롯한 영화, 음악 등 한국 문화 전반에 대한 관심이 높아지며 해당 문화 수출이 급격히 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 상승하고 있는 추세이며, 뉴미디어 업체들의 자사 플랫폼 내 사용자 트래픽 증가를 유도하기 위한 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이 때문에 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있는 상황이며 제작사의 지위가 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다.

    한국 콘텐츠의 영향력 확대는 판매와 더불어 제작, 기획, 스토리의 핵심역량 기반의 공동제작에 대한 니즈가 증가하고 있으며, 이에 따라 글로벌 제작사들과의 파트너쉽이 확대되고  있습니다.

    (2) 경쟁 현황

    2015년 12월말 기준 최근 3년 동안 1건 이상의 방송용 영상물 제작을 통한 매출이 있는 방송 영상 독립 제작사는 532개 사업체로서 전년도(2014년 12월말 기준) 496개사업체 대비 7.3%가 증가한 것으로 나타났습니다. 국내 방송영상 콘텐츠 시장이 지속적으로 확대되고 있음을 방증하는 것으로 볼 수도 있으나, 4인 미만인 사업체가 전체의 30.6%, 10인 미만의 사업체가 전체의 절반이 넘는 55.6%로서 장기간의 안정된운영이 어려운 영세 사업체가 많아 방송영상 콘텐츠시장으로의 진입과 퇴출이 빈번하게 일어나고 있습니다. 이를 고려하면 증가한 사업체의 대부분은 경영상황이 열악한 소규모 영세 사업체로 방송영상 콘텐츠시장에서의 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

    바. 회사의 현황

    (1) 영위사업 요약

    당사는 드라마를 기획, 제작, 판매하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 과거, 드라마는 국내는 지상파 방송국(TV매체)외 판매 경로가 부재했고, 해외 유통 또한 특정 배우 출연 작품 정도만 가능하여 독립제작사의 지상파 방송국(TV매체) 수익 의존도가 높고 협상력이 저조하여, 드라마 저작권을 방송사가 독과점하는 구조였습니다.
     

    최근 몇 년, 지상파 방송국 외의 방송매체가 증가하며, 다수 매체가 고객 확보 및 시장 내 영향력 강화를 위한 오리지널 콘텐츠 투자를 확대하면서 경쟁력을 갖춘 양질의드라마가 양산되었습니다. 더불어 VOD 시장의 성장, 드라마 노출 시 판매 향상으로 인한 간접광고 증가, 작품 퀄리티 향상으로 국내시장 사업영역 확대 및 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 드라마 시장의 주도권이 지상파 방송국(매체 또는 플랫폼)에서 드라마 제작사(콘텐츠) 중심으로 이동하고 있으며, 당사와 같이 자본력과 원천 IP를 보유한 스튜디오 모델이 차별화를 바탕으로 시장 내 영향력 확대가 가능할 것으로 예상되고 있습니다.


    (2) 주요 제품

    당사는 드라마를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 2017년부터 2018년 9월말 현재까지 기획, 제작한 드라마는 다음과 같습니다.

    【드라마 라인업 현황(2017.1.1~2018.9 현재)】

    NO.

    제품

    채널

    방영일자

    연출

    작가

    1

    도깨비 tvN 16.12.02~17.01.21 이응복 김은숙

    2

    더보이스 OCN 17.01.14~17.03.12 김홍선 마진원

    3

    내성적인 보스 tvN 17.01.16~17.03.14 송현욱 주화미

    4

    내일 그대와 tvN 17.02.03~17.03.25 유제원 허성혜

    5

    그녀는 거짓말을 너무 사랑해 tvN 17.03.20~17.05.09 김진민 김경민

    6

    터널 OCN 17.03.25~17.05.21 신용휘 이은미

    7

    시카고타자기 tvN 17.04.07~17.07.03 김철규 진수완

    8

    써클:이어진 두 세계 tvN 17.05.22~17.06.27 민진기 김진희 등

    9

    듀얼 OCN 17.06.03~17.07.23 이종재 김윤주

    10

    비밀의숲 tvN 17.06.10~17.07.30 안길호 이수연

    11

    품위있는 그녀 JTBC 17.06.16~17.08.19 김윤철 백미경

    12

    하백의 신부 tvN 17.07.03~17.08.22 김병수 정윤정

    13

    크리미널 마인드 tvN 17.07.26~17.09.28 양윤호 등 홍승현 등

    14

    구해줘 OCN 17.08.05~17.09.24 김성수 정신규

    15

    명불허전 tvN 17.08.12~17.10.01 홍종찬 김은희
    16 황금빛 내 인생 KBS2 17.09.02~18.03.11 김형석 소현경
    17 아르곤 tvN 17.09.04~17.09.26 이윤정 전영신 등
    18 이번 생은 처음이라 tvN 17.10.09~17.11.28 박준화 윤난중
    19 부암동 복수자들 tvN 17.10.11~17.11.16 권석장 김이지 등
    20 변혁의 사랑 tvN 17.10.14~17.12.03 송현욱 등 주현
    21 블랙 OCN 17.10.14~17.12.10 김홍선 최란
    22 브라보 마이 라이프 SBS 17.10.21~18.02.03 정효 정지우
    23 세상에서 가장 아름다운 이별 tvN 17.12.09~17.12.17 홍종찬 노희경
    24 나쁜녀석들: 악의 도시 OCN 17.12.16~18.02.04 한동화, 황준혁 한정훈
    25 화유기 tvN 17.12.23~18.03.04 박홍균 홍정은, 홍미란
    26 마더 tvN 18.01.24~18.03.15 김철규 정서경
    27 크로스 tvN 18.01.29~18.03.20 신용휘 최민석
    28 작은신의 아이들 OCN 18.03.03~18.04.22 강신효 한우리
    29 라이브 tvN 18.03.10~18.05.06 김규태 노희경
    30 나의 아저씨 tvN 18.03.21~18.05.17 김원석 박해영
    31 미스트리스 OCN 18.04.28~18.06.03 한지승 고정운, 김진욱
    32 무법 변호사 tvN 18.05.12~18.07.01 김진민 윤현호
    33 멈추고 싶은 순간:어바웃 타임 tvN 18.05.21~18.07.10 김형식 추혜미
    34 김비서가 왜 그럴까 tvN 18.06.06~18.07.26 박준화 백선우, 최보림
    35 라이프 온 마스 OCN 18.06.09~18.08.05 이정효 이대일
    36 미스터션샤인 tvN 18.07.07~18.09.30 이응복 김은숙
    37 아는 와이프 tvN 18.08.01~18.09.20 이상엽 양희승
    38 보이스2 OCN 18.08.11~18.09.16 이승영 마진원
    39 백일의 낭군님 tvN 18.09.10~18.10.30 이종재 노지설
    40 손 the guest OCN 18.09.12~ 18.11.01 김홍선 권소라, 서재원
    41 플레이어 OCN 18.09.29~18.11.11 고재현 신재형
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