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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (유) 남선알리늄 분기보고서 (2018.9) 사업의 내용 02
작성자 관리자 등록날짜 2018-12-03 11:21:12 / 조회수 : 13
  • 2. 회사의 현황

    (1) 영업개황


    (가) 영업개황
    당사는 1947년 창업이래 알미늄 산업의 종합 Maker로서 축적된 기초기술과 공정기술로 국내 알미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 2004년 국내 알미늄 창호 매출액 1위(알미늄압출공업성실신고회원조합자료)를 달성하였으며, 점차 다양화되고 있는 소비자 욕구를 충족시키기 위해 제품개발에 집중함에 따 라 실내인테리어 기능을  강화한 나무결무늬 Wrapping제품과 단열강화제품 (아존 충진 및 폴리우레탄 수지제품), 발코니 전용창인 시스템 발코니(시스코니)를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻고 있으며, 국내 최대의 Wrapping 생산설비와 단열재 충진설비, 폴리아미드 취부설비의 안정적 생산라인 구축으로 납기 및 품질 만족이 가능하게되었습니다.

    당사의 영업에 가장 큰 영향을 미치는 건설업경기는 국내 건축경기가 다소 위축되었으나 확장형 발코니 제품과 알미늄과 PVC의 복합적인 알플러스 제품, 국내최초 미국 HTL의 테스트를 통과한 방폭창 및 지식경제부의 신기술인증(NET)제품인 외동창의 개발로 매출신장이 예상되며,  확장형 발코니 제품과 PVC제품의 출시,알미늄과 PVC의 복합제품인 알플러스제품의 개발로 유통거래선  및 건설사의 매출신장이 기대됩니다.

     특히, 2000년 이후 본격 진출한 산업구조물 제작과 빌딩외장재인 커튼월 사업은 기술영업을 통해 롯데건설, 삼성물산, 한화건설, 쌍용건설 등 대형건설사의 물량을 수주하는 등 안정적인 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한, 2007년 1월 31일 당사의 채권단 보유 주식매각(M&A)이 종결되었으며, 인수자인 SM그룹[(주)삼라를 비롯하여 동아건설산업(주) 및 우방산업(주)등]은 건설업을 주업으로 당사와 큰 시너지효과를 거둘 수 있을 것입니다.

    국내최다 유통망(약290여개소)을 확보하고 있는 당사는 고객만족 경영을  위하여 전유통망을 대상으로 창호 전시장을 설치하여  당사의 경쟁사 대비 차별화된 제품을 실소비자들이 직접 확인을 통한 고객 맞춤형 제품구입이 가능하게 함으로써 제품 및 기업 신뢰도 향상에 기여하고 있습니다.

    또한 산업자원부 및 에너지 관리공단에서 실시하고 있는 고효율에너지기자재 인증제도에 맞춰 당사에서도 에너지절약 제품인 고기밀성 단열창호 제품개발에 역점을 두고 있으며, 현재 커튼월, 리프트업, 틸트 앤 턴, 단열슬라이딩 제품 및 학교창용 이중창 TB190mm, 발코니 등 대형창용 TB 230mm 이중창을 고기밀성 단열창호로써 인증서를 획득하여 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.
    뿐만 아니라 동일용도의 제품 중 생산 및 소비과정에서 오염을 상대적으로 적게 일으키거나, 자원을 절약할 수 있는 제품에 환경마크를 표시하는 환경마크제도에 당사에서는 2004년 12월 29일 알미늄업체중 최초로 6제품(리프트업 슬라이딩,커튼월,틸트 앤 턴,데코단열이중창(230mm,190mm),단열슬라이딩)에 대하여 인증서를 획득했습니다.  

    이로 인해 당사의 제품이  "유해물질 저감 및 에너지 절약"제품으로 친환경소재(알미늄)을 이용한 최고급성능제품임이 인증됨으로써 시장에서 좋은 반응이 예상됩니다.

    국내 최다 창호 개발 제품을 보유(특허권 6건,실용신안권 25건,의장권 109건,상표권 64건 보유) 하고 있는 당사는 수요 유인제품 및 IDEA 상품 개발 집중화에 노력하고 있습니다.

    일본, 동남아를 중심으로 시작한 수출영업은 지속적 거래선 개척과 신모델개발을 통하여 현재 아시아 뿐만 아니라 미국, 캐나다 등 10여개국 20여업체의 안정적 대형 거래선확보가 이루어짐으로써 지속적 매출신장과 안정적 물량확보에 크게 기여하고 있습니다.

     자동차 사업부문은 2006년 2월 6일에 설립되어 자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 부품 전문업체로서 생산품은 지엠자동차에 납품하고 있으며,  기업구조조정촉진법 제24조에 의해 구성된 채권금융기관협의회의 회사분할승인결의와 대우통신주식회사의 임시주주총회에서 결의된 회사분할계획서에 따라  2002년 2월 6일자로 대우통신주식회사로부터 상법상 물적분할 방식에 의해 설립되었으며, 2006년 6월 20일 삼라그룹에 매각되었습니다
      자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 사업부문은 현재 GM대우자동차에 주력으로 납품하며 있으며,  2009년  이후 부터 매출이 회복세를 보여 2013년 1,858억, 2014년에는 1,761억의 매출을 달성하여 당사의 이익에 크게 공헌하고 있습니다.

    해외 수출업체인 우즈베키스탄의 우즈코람을 통해 신규사업 추진 및 우즈벡에서 추진중인 자동차 신규모델 N150, J200, M300에 참여 하고 있으며, EPP(발포)사업, 검토 준비가 완료됨에 따라, 지속적 매출신장과 안전적 거래선 확보에 노력하고 있습니다

    당사는 Workout Plan에 따른 기업개선작업의 이행으로 2002년 12월 20일자 채권금융기관협의회에서 기업개선작업의 자율추진이 결정되어 2002년 12월 31일 및 2004년 12월 31일자로 이를 위한 특별약정을 체결하였으며, 당사의 채권금융기관보유지분의 매각(M&A)계약을 진덕산업(주)와 2006년 12월 26일자로 체결하였습니다. 2007년 1월 31일자로 지분을 취득함에 따라 현재 당사의 최대주주가 산은삼차유동화 전문(유)에서 하이플러스카드(주)외7로 변경 되었고, 현재 지분율(2018.09.30) [지분율50.85%]입니다

    (나) 공시대상 사업부문의 구분

    사업부문 주 사업 사업
    알미늄 사업부 AL샷시, 조립품
    자동차 사업부 자동차 부품의 제조,조립,국내판매 및 수출



    (2) 시장점유율

    1) 알루미늄 부문

    알미늄성실 조합이 해산함에 동시에 점유율 및 판매량을 추이 할수가 없습니다.

    2) 자동차부문
    당사는 지엠코리아와의 독점적 거래를 유지해 왔으나, 현재 지엠지엠코리아의 이원화 방침에 따라서 현재는 ㈜크레아와 경쟁하고 있음.
     

    [주요 상위업체 최근 판매량 대 점유율 추이] (단위: 천대,%)
    구    분 2018년 3분기 2017년 2016년
    판매량 점유율 판매량 점유율 판매량 점유율
    남선 자동차사업부문 318,424 98.2 478,797 98.5 527,937 97.7
    크레아 5,672 1.8 7,484 1.5 12,559 2.3
    합     계 324,096 100.0 486,281 100.0 540,496 100.0

    * 선엔지니어링 → ㈜크레아 <매각된 후 상호변경>

    (3) 시장의 특성

    1) 알루미늄부문

    알미늄은 성형 가공이 용이하여 소액의 자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 또한 플라 스틱 재질의 창호시장의 점유율도 증대되는 실정입니다.

    주요 목표시장은 대리점을 통한 영업으로 전국에 220여 대리점이 분포해 있으며, 대리점 산하 체인점은 40여 군데에 달하며 또한 아파트 창호는 30여 건설업체를 대상으로 아파트 창호공사에 참여하고 있습니다. 거의 내수(90% 이상)이며 수출 또한 최근들어 캄보디아 등 동남아시아지역에 활로를 개척하고 있습니다.

    또한 설치 및 해체의 편이성과 건물내 공간을 최대한 이용할 수 있다는 커다란 장점을 가진 커튼월 시장은 매년 증가추세에 있으며 커튼월 시장에서는 건물의 자체중량이 기둥이나 보의 굵기에 큰 영향이 있으므로 경량의 알루미늄 자재를 외면에 주로 사용하고 있습니다.  


    당사는 단기간내 (2000년 이후) 커튼월시장에서 기술력을 인증 받음으로써 현재
    삼성물산,한화건설,쌍용건설 등 대형건설사의 커튼월 물량을 수주하여 지속적 매출확대에 크게 기여하고 있습니다.


    2) 자동차부문
    국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내 부품업체들의 기술 기준이 올라가고, 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 미국과 일본으로부터의 수입 비중도 계속 낮아질 것으로 전망되고 있습니다. 완성차 뿐만 아니라 '대형화', '전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품전문사의 출현이 불가피 할 것입니다. 자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다.  당사의 주력 제품인 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산 납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다

    (4) 신규사업 등의 내용 및 전망


    1) 방폭창 개발 및 사업의 건    
     방폭창이란 외부 폭발로부터 실내 인원의 피해를 최소화할 수 있도록 특수 제작된 특수창호로 최근 10여년간 발생한 다수의 테러사건들로 그 중요성이 부각되고 있습니다. 실제로 미군에서는 9.11테러 이후 국방부의 모든 건물에 방폭창을 의무적으로 적용 해오고 있습니다. 남선알미늄은 지난 2007년부터 방폭창 개발을 시작했는데, 국내 경쟁기업들에 비해 후발주자로 참여 했음에도 불구하고 지난 2008년 9월, 아시아 최초로 미국 HTL(Hurricane Test Laboratory: 방폭창 성능 인증 테스트 기관)의 테스트를 통과하는 저력을 보였습니다. 먼저 개발에 뛰어든 경쟁업체들이 아직 국내 기관의 테스트에 그치고 있을 때 거둔 성과입니다.  이에 앞서 지난 2008년 7월에는 한국 국방과학연구소에서 실시하는 25m거리 방폭창 테스트를 통과하기도 했습니다.

    전세계적으로 미국 기관으로부터 방폭창 납품 인증업체로 인정 받은 회사가 이스라엘 Arpal, 미국 Graham 등 총 4개 업체뿐인 것을 감안하면, 이는 국가경쟁력 차원에서도 중요한 성과라고 할 수 있습니다. 이 같은 성과는 이는 바로 남선알미늄이 알미늄 창호 부문에서 수십년 간 구축해온 독보적인 노하우와 기술 개발에 지원을 아끼지 않는 회사의 방침이 있었습니다.
     

    <당사 방폭창 사업 개요>
    - 창틀 : 알미늄 재질에 단열 성능 재질 일부 혼용
    - 유리 : 방폭이중 유리

     

    <당사 방폭창 사업 개요>
    08. 4월 미국 그라함 계열의 GMI와 기술 제공 및 자문에 관한 계약 체결
    08.7.11 국내최초 국방과학연구소 성능테스트 통과  
    08.8.21 국내 최초 미국 텍사스 HTL(Hurricane Test Laboratory) 성능테스트 통과
    09.  3월 포항 미해병대 무적 체육관 현장 국내 최초 납품 시공
    09. 12월 여수 GS 칼텍스 현장 민간부문 최초 설치 시공
    10. 10월 국내 최초 국산화 완료 품목 지정
    11.  4월 평택 미군기지 이전사업장 내 대림산업 BTL 사업 납품


      당사가 인증을 받은 미국 HTL(Hurricane Test Laboratory)은 미국 방폭 테스트 기관으로 FLORIDA GEORGIA TEXAS에 위치하여 ASTM F1642 시험 기준에 준한 방폭 시험 인증 기관이며, 기타 이에 준하는 방폭창 성능 인증 테스트 기관은 아래와 같습니다.
     

    <방폭창 성능 인증 테스트 기관>
    인증 테스트 기관명 내      용
    HTL FLORIDA GEORGIA TEXAS에 위치하여 ASTM F1642
    시험 기준에 준한 방폭 시험 인증 기관
    ATI 미국의 Architectural Testing 기관으로 주로 AAMA 성능을
    테스트 하는 기관
    기타 New Mexico Tech 등
    주 : 국내 방폭창 관련 테스트 기관은 없음


     최근 미국의 경우, 방폭창의 의무적인 사용이 요구된 후 국내에 있는 미국 국방성 산하 건물의 수요가 증가할 것으로 보이고, GS칼텍스 등 민간부문으로의 수요 확장이 예상되는 등 방폭창 사업은 향후 성장성이 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 방폭창은 높은 기술력을 바탕으로 하는 제품인 만큼 기존 알루미늄 창호시장과 달리 경쟁구도가 심하지 않아 해당 매출 상승은 당사 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치게 될 것으로 예상되는 바, 당사는 기존 알미늄 사업과 연계하여 방폭창 관련 설비 투자를 통한 매출 상승을 기대하고 있습니다.

     

    <당사 방폭창 매출 현황>
    (단위 : 천원)
    구분 2015년 2016년 2017년도 2018년도 3분기
    방폭창 매출 10,007,448 5,303,812 5,174,105 4,726,716
    주 :  방폭창 창호 및 공사매출 포함


    특히, 평택 미군기지 이전 사업 중 일부인 평택 미군기지내(캠프 허프리) 미군장교숙소에 약 13억 5천만원 규모의 방폭창 및 방폭창 도어 납품계약을 평택 미군기지 이전사업장 내 시공사인 대림산업과 2011년 4월에 맺었으며, 국내 업계 최초 평택 미군기지내 방폭창 납품사로 선정되었다는 점에서 향후 평택 미군기지 이전 등 꾸준한 매출을 기대할 수 있습니다.

      또한, 해외 경쟁자 측면에서는 9.11 테러 이후 전 세계 미군기지 및 미 국방성 산하 건물에 방폭창 의무 사용에 따라 미국 B-pro Safeguard를 비롯 최다 개발제품 보유 회사인 이스라엘 Arpal과 직접적인 경쟁이 어려운 면이 있으나, 유럽, 미국 등 강대국들의 수요가 많아서 당사는 해외 방폭창 시장을 공략할 계획을 가지고 있습니다.
     

    <방폭창 시장 경쟁자 현황>
    구분 국가명 업체명 현황
    해외 이스라엘 Arpal 최다 개발제품 보유
    미국 B-pro Safeguard 미국 Project 수주 및 해외 시장 주력
    Kawneer 미연방정부 건물공사
    Graham 미연방정부 건물공사
    국내 한국 남선알미늄 국내 최다 인증제품 보유(11제품)
    국내 최고 폭압 성능제품 보유 34psi(6제품)
    미군기지 이전사업단의 국산화 품목으로 최초 등록(2010년)
    이건창호 10psi 폭압성능제품 3제품 보유
    LG하우시스 ATI에서 Shock Tube Test 완료


    2) 창호성능시험소 KOLAS 인정
    2020년 국가 온실가스 배출량 30% 감축, 2025년 제로에너지 하우스 보급정책등 에너지 절약 설계기준 강화로 단열 및 기밀 등의 창호성능에 대한 시장의 기대값이 지속적으로 증가하고 있습니다.
    이를 충족하고자 자체 창호성능시험소를 구축하고 공인시험소 인정 절차를 진행하여 2017년 6월 한국인정기구(KOLAS)의 국제공인시험기관 인정을 받았습니다. 또한효율관리기자재 자체측정기관 승인신청도 산업통상자원부로부터 2017년 7월 득하였습니다. 인정받은 분야는 △창호의 단열성 시험방법 △창호의 수밀성 시험방법 △창호의 내풍압성 시험방법 △공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 등 총 6개 분야로서 앞으로 회사가 발급하는 시험성적서는 국내 창호성능시험기관의 현황은 아래와 같습니다.
     

    번호 시험기관 지역 번호 시험기관 지역
    1 한국에너지기술연구원 대전 4 방재시험연구원 여주
    2 한국건설기술연구원 일산 5 한국조선해양기자재연구원 부산
    3 한국건설생활환경
    시험연구원
    오창 6 BEMS엔지니어링 세종
    진천 7 한국알루미늄시험원 전주
    인천      
    대구      

                                   < 창호성능시험 _ 공인시험기관 >
     

    번호 시험기관 번호 시험기관
    1 LG하우시스 6 윈체
    2 KCC 7 이건창호
    3 한화L&C 8 원진알미늄
    4 PNS 9 한국유리
    5 금호석유화학 10 남선알미늄 

                                    < 창호성능시험 _ 자체시험기관 >

    이번 인증은 높은 기술력과 품질 경영시스템에 대한 능력을 공식화한 것으로 에너지고효율을 바탕으로 경쟁력 있는 기능을 지닌 글로벌 수준의 창호 제품 개발이 용이해졌다는 평가를 받고 있습니다. 2017년 6월부터 신축 공동주택의 단열성능 기준이 '에너지절약형 친환경주택의 건설기준 개정안'에 의해 강화되면서 각 업체별 고효율 창호 개발에 주력하고 있습니다. 당사는 국제공인 창호성능시험소를 적극 활용하여 건설사 spec변화에 빠른 대응과 고객 Needs에 맞춘 제품개발에 박차를 가해 경쟁력있는 제품으로 시장점유율을 확대해 국내외 창호시장을 선도할 계획입니다.

    (5) 조직도

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